财经快讯
2020年03月26日 下午10:41:3851阅读

大增83%:海通证券净赚近百亿 头部收入结构看点足

  原标题:大增83%,海通证券净赚近百亿!头部收入结构看点足,重点提到科技赋能,科技投入14亿

  来源:财联社

  3月27日晚间,海通证券公布了2019年年报。

  年报显示,2019年全年海通证券实现营业收入344.29亿元,同比增长44.87%,归属于上市公司股东的净利润为95.23亿元,同比增长82.75%。基本每股收益0.83元。

  作为头部券商,海通证券在业务收入贡献比例方面颇有看点,传统的经纪、投行、资管等所占比重都不高,表现均衡,均为10%左右,自营同比大增229.9%,占比达34.52%,成为收入占比最高的业务。

  具体看来,2019年度,海通证券实现营业收入344.29亿元,同比增加106.64亿元,增幅44.87%。主要变动情况是:

  1)经纪业务手续费净收入 35.71 亿元,同比(30.06 亿元)增加 5.65亿元,增幅 18.81%,主要是坚定财富管理转型,以客户服务为中心,产品体系不断完善;

  2)投资银行业务手续费收入 34.57 亿元,同比(32.17 亿元)增加 2.40 亿元,增幅 7.44%,主要是深挖优质客户,提升项目执行效率,收入稳步增长;

  3)资产管理业务手续费净收入 23.95 亿元,同比(19.25 亿元)增加 4.70 亿元,增幅 24.43%,主要是资管子公司主动管理规模增长较快;

  4)利息净收入 41.48 亿元,同比(48.20 亿元)减少 6.72 亿元,减幅 13.95%,主要是利息支出增加;

  5)投资收益及公允价值变动收益合计 116.00 亿元,同比(35.16 亿元)增加 80.84 亿元,增幅229.90%,主要是公司把握市场机遇,优化资产配置,取得了较好的业绩;

  6)其他业务收入 84.28亿元,同比(66.75 亿元)增加 17.53 亿元,增幅 26.26%,主要是子公司销售收入增加。

  截至报告期末,母公司在职员工的数量5,718人,公司已有275 家证券营业部实际开展证券经纪人业务,证券经纪人共计 4,582 名,其中,已在中 国证券业协会完成执业注册的共 4,600 名。

  财富管理:聚焦存量挖掘,e海通财稳居行业前5

  海通证券表示,受市场预期及流动性好转推动,2019年境内股票市场交易量明显上升。

  根据WIND数据显示,2019年沪深两市股票、基金日均成交5,599亿元,同比增加35.3%;传统经纪业务告别开户引流的圈地时代,开始以财富管理转型为主要战略,并聚焦存量客户价值挖掘。2019年公司继续强化财富管理能力建设,财富管理服务体系不断完善。

  报告期内,公司股票、基金交易金额10.5万亿元,同比增加37.6%;公司财富管理客户数量(剔除休眠账户)1,149万户,同比增长10.7%,期末客户总资产1.83万亿元(可交易),较去年底增长34.3%,公司客户结构进一步优化,高净值客户资产规模同比增幅超40%;e海通财移动平台用户总数超过3,200万,月均平台活跃数超过350万,稳居行业前5。

  年报中提到,海通证券在中国境内拥有340家证券及期货营业部(其中证券营业部300家,期货营业部40家),遍布30个省、直辖市和自治区;境外方面,在亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲等全球5大洲14个国家和地区设有分行或子公司。凭借遍布全国的营业网点和极具战略性的国际化布局,公司得以建立庞大且稳定的客户群,截至2019年12月31日,公司在境内外拥有近1,550万名客户。

  投行业务:全年申报IPO项目22单,列行业首位

  在境内股权融资业务方面,海通证券按照“决战科创板、迎接注册制”的工作要求,公司实现承销项目在科创板首批过会、首批上市,并逐步建立了在半导体集成电路、生物制药、智能制造等领域的行业优势;截至报告期末,公司在审科创板项目6单,排名行业第四。值得注意的是,海通证券全年申报IPO项目22单,排名行业第一;累计在会审核项目30单,排名行业第五。

  在境外股权融资业务方面,海通国际在全球市场共完成了49个IPO项目和58个股权融资项目,其中在香港市场分别完成了44个IPO项目和48个股权融资项目,两项均位列香港全体投行第一。

  在境内债券融资业务方面,全年共完成主承销债券项目644个,债券承销金额3,762亿元,同比增长47.5%,2019年,债券承销家数排名第三,承销金额排名第六。作为传统优势业务的非金融企业信用类债券(包括企业债、公司债、非金融企业债务融资工具)承销家数和金额均排名第三,其中企业债承销家数与金额均排名第一;在债券违约事件常态化的背景下,不断优化客户结构,主体评级AAA的发行人119家,同比增长49%;发行了一批有影响力的重点项目,其中主承销的“白玉兰广场CMBS项目”创国内有史以来CMBS发行规模之最。

  在境外债券融资业务方面,海通国际在2018年的基础上再次实现飞跃发展,截至2019年末,累计完成247单债券发行项目,树立了海通国际在中资地产债券市场的绝对领先地位。

  资管业务:规模达1.21万亿,同比增长23%

  截至2019年底,国内资产管理行业的总规模约98.8万亿元,回落至100万亿元以下,其中券商资管11万亿元,基金公司及其子公司8.7万亿元,期货资管0.14万亿元,分别较资管新规发布前(即2017年末)下降了34.83%、36.68%和44%。

  海通证券表示,资产管理业务线应对资管新规要求,及时调整策略,抓住市场发展机遇,资产管理规模与收入均实现快速增长,截至报告期末,公司资产管理业务总规模达到1.21万亿元,同比增长23%。

  受监管政策及市场需求的双重影响,海通资管专注研究债券、可转债、可交换债、分级A、债券基金、债券衍生品、商品、股权质押等领域,积极探索和丰富公司“固收”及“固收 ”投资策略的净值型产品线。

  同时,海通资管还紧跟市场动态积极研究科创板发行上市及其战略配售相关政策,积极创设科创板及科创板战略配售资管产品。2019年海通资管主动管理业务规模全年增长29%,达到1,398亿元,集合产品投资业绩综合排名市场同类产品前15%。2019年海通资管实现营业收入13.8亿元,同比增长67%,实现净利润6.96亿元,同比增加48%。

  机构经纪业务:打造一流品牌,以研究驱动业务发展

  报告显示,海通证券坚持打造业内一流的研究品牌,以研究驱动机构经纪业务发展。公司研究所全年外发报告逾5,500篇,举办电话会议372场次,参会机构客户超1.5万人次。在2019年“新财富最佳分析师”评比中,公司研究所获颁26个奖项,并荣获最具影响力研究机构第一名;继续保持在社保研究评比中排名第一。公司以QFII/RQFII、WOFE业务为代表的境外机构业务继续保持市场领先地位,相关收入创近年新高。

  公司持续推进PB系统功能完善,上线算法交易、融资融券、场外基金、组合交易等业务模块,自主研发“e海通达”PB交易系统,为机构客户的拓展夯实基础。公司PB业务交易总资产2,312亿,各类产品规模427亿元,同比增长90%,累计成交金额4,703亿元。

  报告显示,公司以资本投资为纽带,积极拓展私募管理人客户。截至2019年末,MOM产品存续投资金额5.21亿元,推动私募管理人落户公司产品总规模达到237亿元。公司以银行理财子公司交易商遴选为切入点,前、中、后台多个部门协同配合,建立和完善综合服务体系,提升对大型金融机构的综合服务能力。

  融资租赁:提升综合治理水平,增强资本实力

  报告称,海通恒信成功完成其H股于香港联交所主板上市及全球发售(募资资金总额约23.2亿港元),成为公司在香港联交所的第三个上市平台。

  海通恒信H股上市增强了其资本实力,进一步拓宽了融资渠道,有力地支持了海通恒信业务的进一步拓展和战略实施,海通恒信的品牌形象、知名度和人才吸引力得到进一步提升,并促进其持续提升综合治理水平。

  截至2019年末,海通恒信总资产达到990.47亿元,不良资产率为1.08%,不良资产拨备覆盖率为265.19%,资产保持稳定。

  海通证券表示,未来将重点做好以下几方面工作:抓住创新发展机遇,强化投行承揽与销售定价能力建设,巩固投行业务市场地位。以客户为中心,以产品为纽带,强化财富管理能力培育与体系建设,加快推动经纪业务向财富管理转型。持续强化机构经纪与销售交易能力建设,全面推进客户拓展。培育业务亮点,强化主动管理能力,全力打造资管业务各子公司专业品牌。培育创新动力,提升经营管理能力,巩固国际化先发优势;完善业务布局,推动租赁业务实现高质量发展。

  重点提及科技赋能,业务价值日益显著

  海通证券在年报中提到,科技赋能业务价值日益显著。

  一是科技投入方面。去年集团科技投入14.48亿,占集团营业收入的4.21%,信息技术人员670人,占比6.18%,持续保持行业前列;

  二是基础设施转型方面。行业首家推出混合金融云平台及SD-WAN应用,办公云化比例超过68%,研发测试云化比例超过71%,获得上海市政府有关部门及行业广泛认可;

  三是普惠客户赋能方面。自主研发的“e海通财”一站式互联网金融平台,在智能化、个性化、社区化建设方面保持行业领先,其中APP用户超过3200万,月均平台活跃数超过350万,公司非现场业务量占比达到99.4%;

  四是机构客户赋能方面。自主研发的微秒级极速交易、算法交易、高速行情等技术平台,有效满足高净值、专业、公私募机构客户的个性化需求;

  五是人工智能应用方面。科技运维、财务管理、业务运营、风险管理智能化水平保持行业领先,先后获得上海市政府有关部门及上交所、深交所等多个奖项;

  六是数据中台建设方面。企业级数据仓库、大数据平台、报表与分析平台、统一资讯中心先后建成投产,总容量超过1.5PB,对接各类应用系统超过90套,每天执行数据处理任务超过8000个。其中新一代企业级数据仓库系统,开创了行业全技术栈自主可控企业级应用的先河。

(来源:新浪财经综合)

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